2023年8月8日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国人寿保险(海外)股份有限公司香港分公司（“中国人寿海外”或“公司”）成功定价发行Reg S、20亿美元10年期前5年不可赎回次级资本债券。债券结构为直接发行，发行人评级为A1（穆迪）/A（标普），债项评级为A-(标普)。债券类型为直接、无条件、无抵押和次级债务，劣后于保单持有人、非次级债权人和公司所有高级债务，优先于公司股本持有人和公司其他次级债务。

本期债券发行规模为20亿美元，债券票息为5.35%，发行价格为100，发行人拟将债券发行所得净额用于补充其资本金。本次发行峰值订单超过70亿美元，超额认购逾3倍，市场反响热烈，最终定价较初始指导价收窄45个基点。浦银国际作为联席账簿管理人，在本次发行中持续跟踪公司需求，协助公司精准把握发行窗口，在簿记开始第一时间贡献优质基石订单，圆满完成发行工作。浦银国际首次参与中国人寿海外境外债的发行工作，为双方日后各业务领域的合作开启了良好开端。

中国人寿保险（海外）股份有限公司是中国最大国有金融保险集团中国人寿保险（集团）公司的全资子公司，母公司连续20年入选《财富》世界500强，2022年排名第40位，品牌价值达4,855.67亿元人民币。

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