2023年8月8日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國人壽保險(海外)股份有限公司香港分公司（“中國人壽海外”或“公司”）成功定價發行Reg S、20億美元10年期前5年不可贖回次級資本債券。債券結構為直接發行，發行人評級為A1（穆迪）/A（標普），債項評級為A-(標普)。債券類型為直接、無條件、無抵押和次級債務，劣後於保單持有人、非次級債權人和公司所有高級債務，優先於公司股本持有人和公司其他次級債務。

本期債券發行規模為20億美元，債券票息為5.35%，發行價格為100，發行人擬將債券發行所得淨額用於補充其資本金。本次發行峰值訂單超過70億美元，超額認購逾3倍，市場反響熱烈，最終定價較初始指導價收窄45個基點。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在本次發行中持續跟蹤公司需求，協助公司精准把握發行視窗，在簿記開始第一時間貢獻優質基石訂單，圓滿完成發行工作。浦銀國際首次參與中國人壽海外境外債的發行工作，為雙方日後各業務領域的合作開啟了良好開端。

中國人壽保險（海外）股份有限公司是中國最大國有金融保險集團中國人壽保險（集團）公司的全資子公司，母公司連續20年入選《財富》世界500強，2022年排名第40位，品牌價值達4,855.67億元人民幣。

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