2023年8月10日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力临沂城市建设投资集团有限公司（简称“临沂城投”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本次发行结构为担保发行，担保人评级为Baa3稳定（穆迪）/ BBB-稳定（惠誉），债项评级为Baa3（穆迪）。

本期债券发行规模为3.1亿美元，发行收益率/价格为7.4%/100%，票息为7.4%，募集资金将用于现有离岸债务再融资、项目开发和营运资金补充。浦银国际作为联席账簿管理人，在定价当天协助公司精准把握发行窗口，亦贡献优质的基石订单，为此次发行成功奠定了坚实的基础。

临沂城投成立于2013年6月，为市属国有企业（商业一类），由市国资委独立出资并履行出资人职责，注册资本金20亿元，主要承担城市开发、重大项目建设、国有资本投资及运营管理等职能。临沂城投成立以来，坚持把“引领城市发展，缔造美好生活”作为初心和使命，积极服务于全市城市建设发展大局，以“政府主导、市场化运营”模式，先后参与实施了550多个、总投资1400亿元的重点民生项目，曾获全国退役军人就业合作企业、山东省先进基层党组织、山东省五一劳动奖状、山东省社会责任企业、省级文明单位、临沂市优秀企业、市长质量奖等荣誉。

资料来源：公开资料