2023年8月10日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力臨沂城市建設投資集團有限公司（簡稱“臨沂城投”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本次發行結構為擔保發行，擔保人評級為Baa3穩定（穆迪）/ BBB-穩定（惠譽），債項評級為Baa3（穆迪）。

本期債券發行規模為3.1億美元，發行收益率/價格為7.4%/100%，票息為7.4%，募集資金將用於現有離岸債務再融資、項目開發和營運資金補充。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在定價當天協助公司精准把握發行視窗，亦貢獻優質的基石訂單，為此次發行成功奠定了堅實的基礎。

臨沂城投成立於2013年6月，為市屬國有企業（商業一類），由市國資委獨立出資並履行出資人職責，註冊資本金20億元，主要承擔城市開發、重大項目建設、國有資本投資及運營管理等職能。臨沂城投成立以來，堅持把“引領城市發展，締造美好生活”作為初心和使命，積極服務于全市城市建設發展大局，以“政府主導、市場化運營”模式，先後參與實施了550多個、總投資1400億元的重點民生項目，曾獲全國退役軍人就業合作企業、山東省先進基層黨組織、山東省五一勞動獎狀、山東省社會責任企業、省級文明單位、臨沂市優秀企業、市長品質獎等榮譽。

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