2023年8月22日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力杭州上城区城市建设综合开发有限公司（简称“上城开发”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本期债券结构为担保发行，担保人为上城开发，国际评级为BBB-稳定 (惠誉)，本期债券债项评级为BBB- (惠誉)，本期债券将于香港交易所上市。

本期债券发行总额为2亿美元，票息为5.85%，债券价格为100，募集资金将根据绿色金融框架对现有债务进行再融资。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，提供优质基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。

上城开发成立于2003年，作为杭州市上城区重要的土地整理及城市基础设施投资建设主体，整合当地优质资源，完善城市配套设施，在上城区部分街道开展综合开发活动中发挥了关键作用。

资料来源：公开资料