2023年8月22日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力杭州上城區城市建設綜合開發有限公司（簡稱“上城開發”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本期債券結構為擔保發行，擔保人為上城開發，國際評級為BBB-穩定 (惠譽)，本期債券債項評級為BBB- (惠譽)，本期債券將於香港交易所上市。

本期債券發行總額為2億美元，票息為5.85%，債券價格為100，募集資金將根據綠色金融框架對現有債務進行再融資。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，提供優質基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。

上城開發成立於2003年，作為杭州市上城區重要的土地整理及城市基礎設施投資建設主體，整合當地優質資源，完善城市配套設施，在上城區部分街道開展綜合開發活動中發揮了關鍵作用。

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