2023年9月5日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国光大银行股份有限公司香港分行（“光大银行香港分行”）成功定价发行Reg S双币种双品种高级无抵押债券，分别为3年期美元浮息债券及2年期人民币固息债券，均归属于发行人的50亿美元中期票据计划。发行人评级为Baa2稳定 (穆迪) 、BBB+ 稳定（标普）、BBB 稳定（惠誉），债项评级为BBB（惠誉）。

本期债券发行规模分别为5亿美元和15亿人民币，发行收益率分别为SOFR+63bps及2.95%，，发行价格均为100。浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，在本次发行中紧密跟踪公司需求，为项目贡献优质基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。本期发行亦是浦银国际第7次参与光大银行香港分行的境外债券发行，进一步加强了浦银国际与光大银行香港分行良好的同业合作关系。

中国光大银行股份有限公司香港分行（中国光大银行香港分行）于2013年2月成立，是中国光大银行股份有限公司（中国光大银行）在境外开设的第一家分行。根据英国品牌评估机构 Brand Finance 发布的2021年度 “全球银行品牌价值500强排行榜”，中国光大银行品牌排名位列第25 位，比2020年提升 3 位。截至2020年底，香港分行资产规模突破2,000亿大关，三年复合增长率为67%，净利润三年复合增长率达113%，实现“稳中求进”的高质量发展。

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