2023年9月5日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國光大銀行股份有限公司香港分行（“光大銀行香港分行”）成功定價發行Reg S雙幣種雙品種高級無抵押債券，分別為3年期美元浮息債券及2年期人民幣固息債券，均歸屬于發行人的50億美元中期票據計畫。發行人評級為Baa2穩定 (穆迪) 、BBB+ 穩定（標普）、BBB 穩定（惠譽），債項評級為BBB（惠譽）。

本期債券發行規模分別為5億美元和15億人民幣，發行收益率分別為SOFR+63bps及2.95%，，發行價格均為100。浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在本次發行中緊密跟蹤公司需求，為專案貢獻優質基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。本期發行亦是浦銀國際第7次參與光大銀行香港分行的境外債券發行，進一步加強了浦銀國際與光大銀行香港分行良好的同業合作關係。

中國光大銀行股份有限公司香港分行（中國光大銀行香港分行）於2013年2月成立，是中國光大銀行股份有限公司（中國光大銀行）在境外開設的第一家分行。根據英國品牌評估機構 Brand Finance 發佈的2021年度 “全球銀行品牌價值500強排行榜”，中國光大銀行品牌排名位列第25 位，比2020年提升 3 位。截至2020年底，香港分行資產規模突破2,000億大關，三年複合增長率為67%，淨利潤三年複合增長率達113%，實現“穩中求進”的高品質發展。

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