2023年9月11日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力天津轨道交通城市发展有限公司成功定价发行S条例、364天、高级无抵押固息债券。本期债券结构为担保发行，担保人为天津轨道交通集团有限公司，担保人评级为穆迪A3，债项无评级。

本期债券发行总额为1.4亿美元，票息为7.5%，债券价格为100。浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，在定价当天充分沟通投资者意向，提供扎实基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。

天津轨道交通集团有限公司（以下简称“集团”）成立于2014年5月，是经市委、市政府批准组建的大型国有企业集团。集团承担天津市轨道交通投融资、建设、运营管理、资源开发及地方铁路的投资建设和运营管理任务，参股运营京沪高铁、京津城际、津秦客运专线和津保、南环铁路，与北京、河北、国铁集团共同组建京津冀铁路公司，助力京津冀协同发展重大国家战略。集团下设地铁集团、运营集团、铁路投资集团等8家直管二级全资子公司以及70余家参控股公司。

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