2023年9月11日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力天津軌道交通城市發展有限公司成功定價發行S條例、364天、高級無抵押固息債券。本期債券結構為擔保發行，擔保人為天津軌道交通集團有限公司，擔保人評級為穆迪A3，債項無評級。

本期債券發行總額為1.4億美元，票息為7.5%，債券價格為100。浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在定價當天充分溝通投資者意向，提供扎實基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。

天津軌道交通集團有限公司（以下簡稱“集團”）成立於2014年5月，是經市委、市政府批准組建的大型國有企業集團。集團承擔天津市軌道交通投融資、建設、運營管理、資源開發及地方鐵路的投資建設和運營管理任務，參股運營京滬高鐵、京津城際、津秦客運專線和津保、南環鐵路，與北京、河北、國鐵集團共同組建京津冀鐵路公司，助力京津冀協同發展重大國家戰略。集團下設地鐵集團、運營集團、鐵路投資集團等8家直管二級全資子公司以及70餘家參控股公司。

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