2023年9月13日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力淄博市财金控股集团有限公司（简称“淄博财金”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息离岸人民币债券。本次发行结构为直发加备证，备用信用证提供方为中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博分行。

本期债券发行规模为5.8亿元人民币，发行收益率/价格为3.7%/100%，票息为3.7%，募集资金将用于补充营运资金。浦银国际作为联席账簿管理人，在定价当天协助公司精准把握发行窗口，且贡献了优质扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行是浦银国际与公司首次境外债券承销的业务合作，亦是浦银国际与浦发银行济南分行紧密联动的又一硕果。

淄博财金目前注册资本30亿元，出资人为淄博市财政局，为市政府主管一级企业和核心资本运作主体，现有权属子公司21家，发展成为淄博市牌照布局最为健全、产融结合优势迸发的大型国有独资集团。淄博财金目前稳居全市国有企业发展第一方阵，统筹“金融、类金融、实体”三大板块运作，着力打造“产业+金融”的综合性、功能性、多元化发展体系。

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