2023年9月13日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力淄博市財金控股集團有限公司（簡稱“淄博財金”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息離岸人民幣債券。本次發行結構為直發加備證，備用信用證提供方為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司淄博分行。

本期債券發行規模為5.8億元人民幣，發行收益率/價格為3.7%/100%，票息為3.7%，募集資金將用於補充營運資金。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在定價當天協助公司精准把握發行視窗，且貢獻了優質扎實的基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行是浦銀國際與公司首次境外債券承銷的業務合作，亦是浦銀國際與浦發銀行濟南分行緊密聯動的又一碩果。

淄博財金目前註冊資本30億元，出資人為淄博市財政局，為市政府主管一級企業和核心資本運作主體，現有權屬子公司21家，發展成為淄博市牌照佈局最為健全、產融結合優勢迸發的大型國有獨資集團。淄博財金目前穩居全市國有企業發展第一方陣，統籌“金融、類金融、實體”三大板塊運作，著力打造“產業+金融”的綜合性、功能性、多元化發展體系。

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