2023年9月13日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国光大银行股份有限公司悉尼分行（“光大银行悉尼分行”）成功定价发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押浮息债券，债券归属于中国光大银行的50亿美元中期票据计划。发行人评级为Baa2稳定 (穆迪) 、BBB+ 稳定（标普）、BBB+ 稳定（惠誉），债项评级为BBB+（标普）。

本期债券发行规模为5.5亿美元，发行收益率为SOFR+63bps，发行价格为100。浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，在本次发行中紧密跟踪公司需求，为项目贡献扎实基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。继本月初参与光大港分境外债项目后，浦银国际再次参与光大银行境外分行的发债项目，进一步加强了浦银国际与光大银行良好的同业合作关系。

中国光大银行成立于1992年8月，是经国务院批复并经人民银行批准设立的全国性股份制商业银行，总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上交所挂牌上市、2013年12月在香港联交所挂牌上市。截至2023年6月末，中国光大银行已在境内设立分支机构1310家。


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