2023年9月13日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國光大銀行股份有限公司悉尼分行（“光大銀行悉尼分行”）成功定價發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押浮息債券，債券歸屬于中國光大銀行的50億美元中期票據計畫。發行人評級為Baa2穩定 (穆迪) 、BBB+ 穩定（標普）、BBB+ 穩定（惠譽），債項評級為BBB+（標普）。

本期債券發行規模為5.5億美元，發行收益率為SOFR+63bps，發行價格為100。浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在本次發行中緊密跟蹤公司需求，為專案貢獻扎實基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。繼本月初參與光大港分境外債項目後，浦銀國際再次參與光大銀行境外分行的發債項目，進一步加強了浦銀國際與光大銀行良好的同業合作關係。

中國光大銀行成立於1992年8月，是經國務院批復並經人民銀行批准設立的全國性股份制商業銀行，總部設在北京。中國光大銀行於2010年8月在上交所掛牌上市、2013年12月在香港聯交所掛牌上市。截至2023年6月末，中國光大銀行已在境內設立分支機搆1310家。


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