2023年9月20日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力漳州市九龙江集团有限公司（简称“公司”）成功定价发行S条例、3年期、联合国可持续发展目标债券。本期债券结构为直接发行，发行人评级为BBB-（稳定）惠誉/BBB+（稳定）联合国际，债项评级为BBB+（联合国际）。

本期债券发行总额为21.3亿人民币，票息为4.2%，债券价格为100。募集资金用于符合联合国可持续发展目标框架和国家发展和改革委员会证书的资格项目，这些项目将产生环境和/或社会效益，支持公司的业务战略和可持续性承诺。浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，在定价当天协助公司精准把握发行窗口，且贡献了优质扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行是浦银国际与公司今年境外债券承销业务的第二次合作，亦是浦银国际与浦发银行福州分行在境外债券承销业务上积极联动的又一硕果。

漳州市九龙江集团有限公司成立于2014年12月31日，为漳州市国资委旗下的资本投资集团，注册资本金40亿元，系福建省首家境内评级AAA且境外评级BBB+国企，产业涉及生物制药、智能制造、石油化工、数字信息、文旅康养等领域。公司定位以资本投资为核心，资本运作与产业投资双轮驱动，重点服务古雷开发区、漳州高新区及市委市政府战略或重大专项计划，发展优势产业和战略性新兴产业，推动产业聚集和转型升级，提升国有资本控制力、影响力和抗风险能力，做强做优做大国有资本，致力打造国内一流的国有资本投资集团。

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