2023年9月20日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力漳州市九龍江集團有限公司（簡稱“公司”）成功定價發行S條例、3年期、聯合國可持續發展目標債券。本期債券結構為直接發行，發行人評級為BBB-（穩定）惠譽/BBB+（穩定）聯合國際，債項評級為BBB+（聯合國際）。

本期債券發行總額為21.3億人民幣，票息為4.2%，債券價格為100。募集資金用於符合聯合國可持續發展目標框架和國家發展和改革委員會證書的資格項目，這些項目將產生環境和/或社會效益，支援公司的業務戰略和可持續性承諾。浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在定價當天協助公司精准把握發行視窗，且貢獻了優質扎實的基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行是浦銀國際與公司今年境外債券承銷業務的第二次合作，亦是浦銀國際與浦發銀行福州分行在境外債券承銷業務上積極聯動的又一碩果。

漳州市九龍江集團有限公司成立於2014年12月31日，為漳州市國資委旗下的資本投資集團，註冊資本金40億元，系福建省首家境內評級AAA且境外評級BBB+國企，產業涉及生物製藥、智慧製造、石油化工、數位資訊、文旅康養等領域。公司定位以資本投資為核心，資本運作與產業投資雙輪驅動，重點服務古雷開發區、漳州高新區及市委市政府戰略或重大專項計畫，發展優勢產業和戰略性新興產業，推動產業聚集和轉型升級，提升國有資本控制力、影響力和抗風險能力，做強做優做大國有資本，致力打造國內一流的國有資本投資集團。

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