2023年9月28日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力常德市城市建设投资集团有限公司（简称“常德城投”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本次发行结构为直接加备用信用证发行，发行人常德城投主体评级为BBB-（稳定）惠誉，债项评级为A+惠誉, 备用信用证提供方为中国邮政储蓄银行股份有限公司常德分行。

本期债券发行规模为1亿美元，发行收益率/价格为5.9%/100，票息为5.9%，募集资金将用于偿还一年内到期的中长期境外债务。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，亦贡献了扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次为浦银国际首次参与常德城投境外债发行，也是浦银国际与长沙分行在境外债承销业务上紧密联动的另一硕果。

常德城投是经常德市人民政府批准，在原常德市城市建设投资开发有限责任公司的基础上，整合城市优质经营性资产而成立的国有独资企业，直属市政府，归口市国资委管理，业务涉及融资、城建项目投资开发、农村路网的投资开发、城区棚户区改造、片区土地开发经营、城市水务、国有资产经营、房地产开发等领域。

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