2023年9月28日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力常德市城市建設投資集團有限公司（簡稱“常德城投”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本次發行結構為直接加備用信用證發行，發行人常德城投主體評級為BBB-（穩定）惠譽，債項評級為A+惠譽, 備用信用證提供方為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司常德分行。

本期債券發行規模為1億美元，發行收益率/價格為5.9%/100，票息為5.9%，募集資金將用於償還一年內到期的中長期境外債務。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，亦貢獻了扎實的基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次為浦銀國際首次參與常德城投境外債發行，也是浦銀國際與長沙分行在境外債承銷業務上緊密聯動的另一碩果。

常德城投是經常德市人民政府批准，在原常德市城市建設投資開發有限責任公司的基礎上，整合城市優質經營性資產而成立的國有獨資企業，直屬市政府，歸口市國資委管理，業務涉及融資、城建專案投資開發、農村路網的投資開發、城區棚戶區改造、片區土地開發經營、城市水務、國有資產經營、房地產開發等領域。

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