2023年10月13日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力杭州上城区国有资本运营集团有限公司（简称“上城资本”）成功定价发行S条例、364天、高级无抵押固息美元债券。本期债券结构为维好发行，维好协议提供方为上城资本，国际评级为Baa2 (稳定)穆迪，债券评级为B aa2穆迪，本期债券将于新加坡证券交易所上市。

本期债券发行总额为2.23亿美元，票息为6.7%，债券价格为100，募集资金将用于境外债务再融资及补充营运资金。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行是浦银国际与公司首次境外债券承销的业务合作，亦是浦银国际与浦发银行杭州分行紧密联动的又一硕果。

上城资本成立于2001年，是经上城区委、区政府批准，由上城区财政局代区政府出资并监管的大型国有资本运营平台公司，功能定位于发挥区属企业资源配置平台、国有资本运作平台、区属战略性投资平台作用，承担区属国企平台AAA级评级及信用维护，履行对上城国投、上城城投、上城城发、上城市政等四大集团公司的出资人职责，实行国有资本市场化运作，加速资本流动、优化资本布局投向，提高国资运营效率。

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