2023年10月13日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力杭州上城區國有資本運營集團有限公司（簡稱“上城資本”）成功定價發行S條例、364天、高級無抵押固息美元債券。本期債券結構為維好發行，維好協定提供方為上城資本，國際評級為Baa2 (穩定)穆迪，債券評級為B aa2穆迪，本期債券將於新加坡證券交易所上市。

本期債券發行總額為2.23億美元，票息為6.7%，債券價格為100，募集資金將用於境外債務再融資及補充營運資金。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行是浦銀國際與公司首次境外債券承銷的業務合作，亦是浦銀國際與浦發銀行杭州分行緊密聯動的又一碩果。

上城資本成立於2001年，是經上城區委、區政府批准，由上城區財政局代區政府出資並監管的大型國有資本運營平臺公司，功能定位于發揮區屬企業資源配置平臺、國有資本運作平臺、區屬戰略性投資平臺作用，承擔區屬國企平臺AAA級評級及信用維護，履行對上城國投、上城城投、上城城發、上城市政等四大集團公司的出資人職責，實行國有資本市場化運作，加速資本流動、優化資本佈局投向，提高國資運營效率。

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