2023年10月20日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力济南高新控股集团有限公司（简称“济南高新控股”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本次发行结构为担保发行，发行人为济南国际（开曼）投资发展有限公司，担保人为济南高新控股集团有限公司，担保人评级BBB 惠誉 (稳定)，债项评级BBB惠誉。

本期债券发行规模为2.8亿美元，发行收益率/价格为7.4%/100，票息为7.4%，募集资金将根据绿色金融框架，偿还发行人一年内到期的中长期离岸债券，资助建设项目和一般营运资本。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行是浦银国际第二次成功协助济南高新控股完成境外债券的发行。

济高控股集团成立于2005年，是济南高新区国有独资开发建设运营主体，主要承担园区开发、实业运营、资产管理、产业金融投资等任务。集团注册资本40亿元，截止目前总资产超过900亿元，净资产超过300亿元，全资、参控股及托管企业100余家，已形成“园区开发运营+产业金融+实业运营”一体两翼业务新格局。集团连续四年蝉联中国产业园区运营商20强，是省内拥有最高投资评级的国家级高新区平台公司，连续多年被评为“山东省房地产十大品牌企业”、“山东社会责任企业”、“济南市五一劳动奖状”等称号。

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