2023年10月20日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力濟南高新控股集團有限公司（簡稱“濟南高新控股”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本次發行結構為擔保發行，發行人為濟南國際（開曼）投資發展有限公司，擔保人為濟南高新控股集團有限公司，擔保人評級BBB 惠譽 (穩定)，債項評級BBB惠譽。

本期債券發行規模為2.8億美元，發行收益率/價格為7.4%/100，票息為7.4%，募集資金將根據綠色金融框架，償還發行人一年內到期的中長期離岸債券，資助建設項目和一般營運資本。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行是浦銀國際第二次成功協助濟南高新控股完成境外債券的發行。

濟高控股集團成立於2005年，是濟南高新區國有獨資開發建設運營主體，主要承擔園區開發、實業運營、資產管理、產業金融投資等任務。集團註冊資本40億元，截止目前總資產超過900億元，淨資產超過300億元，全資、參控股及託管企業100餘家，已形成“園區開發運營+產業金融+實業運營”一體兩翼業務新格局。集團連續四年蟬聯中國產業園區運營商20強，是省內擁有最高投資評級的國家級高新區平臺公司，連續多年被評為“山東省房地產十大品牌企業”、“山東社會責任企業”、“濟南市五一勞動獎狀”等稱號。

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