2023年10月26日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力福建漳龙集团有限公司（简称“漳龙集团”或“公司”）成功定价发行S条例、2年10个月、高级无抵押固息美元债券。本次发行结构为直接发行，发行人评级BBB- (稳定) 惠誉 / BBB+ (稳定) 联合国际，债项评级BBB- 惠誉 / BBB+ 联合国际。

本期债券发行规模为5亿美元，票息为6.7%，发行票据的所得款项净额将用于根据绿色和蓝色金融框架及根据国家发改委证书为集团合资格蓝色项目提供融资或再融资。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行是浦银国际首次参与漳龙集团境外债券发行，开启了浦银国际与公司良好的业务合作关系，亦是浦银国际与福州分行、漳州分行在境外债承销业务上紧密联动的另一硕果。

福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）是漳州市属国有重点企业之一，也是漳州市政府授权独资经营的国有企业之一，系漳州市首家外部评级“AA+”的公司。总部位于漳州胜利东路漳州发展广场。现企业注册资本382850万元人民币。福建漳龙主要发展供应链运营、建工建材、产业投资、花木景观、资产物业五大板块，布局工程建设、产业发展、花木景观、电商物流、工商贸易、资产运营、物业服务、金融控股、医养健康等九个产业。

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