2023年10月26日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力福建漳龍集團有限公司（簡稱“漳龍集團”或“公司”）成功定價發行S條例、2年10個月、高級無抵押固息美元債券。本次發行結構為直接發行，發行人評級BBB- (穩定) 惠譽 / BBB+ (穩定) 聯合國際，債項評級BBB- 惠譽 / BBB+ 聯合國際。

本期債券發行規模為5億美元，發行收益率/價格為6.7%/100，票息為6.7%，發行票據的所得款項淨額將用於根據綠色和藍色金融框架及根據國家發改委證書為集團合資格藍色項目提供融資或再融資。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行是浦銀國際首次參與漳龍集團境外債券發行，開啟了浦銀國際與公司良好的業務合作關係，亦是浦銀國際與福州分行、漳州分行在境外債承銷業務上緊密聯動的另一碩果。

福建漳龍集團有限公司（以下簡稱“福建漳龍”）是漳州市屬國有重點企業之一，也是漳州市政府授權獨資經營的國有企業之一，系漳州市首家外部評級“AA+”的公司。總部位於漳州勝利東路漳州發展廣場。現企業註冊資本382850萬元人民幣。福建漳龍主要發展供應鏈運營、建工建材、產業投資、花木景觀、資產物業五大板塊，佈局工程建設、產業發展、花木景觀、電商物流、工商貿易、資產運營、物業服務、金融控股、醫養健康等九個產業。

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