2023年10月31日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力厦门国贸控股集团有限公司（简称“厦门国贸集团”或“公司”） 成功定价发行S条例、364天、高级无抵押固息美元债券。本次发行结构为担保发行，担保人为厦门国贸集团，发行人国贸控股（香港）投资有限公司为其全资境外子公司，担保人境内主体评级为中诚信国际AAA，本次发行无国际评级。

本期债券发行规模为1.7亿美元，发行收益率/价格为6.9%/100，票息为6.9%，募集资金用于在境外补充日常营运资金及归还存量境外债务。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作，本次发行为浦银国际与公司在债券承销业务上的再度合作，亦是浦银国际与厦门分行在境外债承销业务上紧密联动的另一硕果。


公司为厦门市属国有企业集团，系《财富》世界500强企业、世界品牌500强、亚洲品牌500强、全国脱贫攻坚先进集体、全国守合同重信用企业、中国内部审计示范企业、中国企业教育先进单位百强、福建企业100强、福建省文明单位、厦门市诚信示范企业、厦门市企业文化示范单位。
公司坚持以“引领优势产业，创造美好生活”为使命，秉承“一流引领、真实担当、奋斗为本、共创共享”的核心价值观，弘扬创先文化，致力于成为“引领优势产业和美好生活的世界一流企业”。

资料来源：彭博，公开资料