2023年10月31日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力廈門國貿控股集團有限公司（簡稱“廈門國貿集團”或“公司”） 成功定價發行S條例、364天、高級無抵押固息美元債券。本次發行結構為擔保發行，擔保人為廈門國貿集團，發行人國貿控股（香港）投資有限公司為其全資境外子公司，擔保人境內主體評級為中誠信國際AAA，本次發行無國際評級。

本期債券發行規模為1.7億美元，發行收益率/價格為6.9%/100，票息為6.9%，募集資金用於在境外補充日常營運資金及歸還存量境外債務。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作，本次發行為浦銀國際與公司在債券承銷業務上的再度合作，亦是浦銀國際與廈門分行在境外債承銷業務上緊密聯動的另一碩果。


公司為廈門市屬國有企業集團，系《財富》世界500強企業、世界品牌500強、亞洲品牌500強、全國脫貧攻堅先進集體、全國守合同重信用企業、中國內部審計示範企業、中國企業教育先進單位百強、福建企業100強、福建省文明單位、廈門市誠信示範企業、廈門市企業文化示範單位。
公司堅持以“引領優勢產業，創造美好生活”為使命，秉承“一流引領、真實擔當、奮鬥為本、共創共用”的核心價值觀，弘揚創先文化，致力於成為“引領優勢產業和美好生活的世界一流企業”。

資料來源：彭博，公開資料