2023年11月6日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力广西金融投资集团有限公司（简称“广西金投”或“公司”）成功定价发行S条例、2年期、高级无抵押固息绿色美元债券。本次发行结构为担保发行，担保人为广西投资集团有限公司，发行人评级为穆迪的Ba1稳定和惠誉的BBB-稳定，担保人评级为穆迪的Baa2稳定和惠誉的BBB稳定，本期债项评级为惠誉BBB。

本期债券发行规模为1.5亿元美元，发行收益率/价格为7.5%/100，票息为7.5%，募集资金将根据国家发展和改革委员会（NDRC）证书和绿色金融框架，对特定的中期或长期离岸债务进行再融资。绿色债券的第二方意见提供人为惠誉常青。浦银国际作为联席账簿管理人，在定价当天协助公司精准把握发行窗口，助力公司圆满完成本次发行工作。本次发行是浦银国际首次协助公司完成境外债发行，进一步加强了浦银国际与广西金投的良好业务合作关系。

广西金投成立于2008年7月28日，是自治区党委、政府为促进广西地方金融业发展而成立的国有金融企业。目前金投集团注册资本129亿元，旗下企业12家，主要业态涵盖财产保险、人寿保险、金融租赁、资产管理、汽车金融、信用担保、商业保理等多个业务领域。

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