2023年11月6日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力廣西金融投資集團有限公司（簡稱“廣西金投”或“公司”）成功定價發行S條例、2年期、高級無抵押固息綠色美元債券。本次發行結構為擔保發行，擔保人為廣西投資集團有限公司，發行人評級為穆迪的Ba1穩定和惠譽的BBB-穩定，擔保人評級為穆迪的Baa2穩定和惠譽的BBB穩定，本期債項評級為惠譽BBB。

本期債券發行規模為1.5億元美元，發行收益率/價格為7.5%/100，票息為7.5%，募集資金將根據國家發展和改革委員會（NDRC）證書和綠色金融框架，對特定的中期或長期離岸債務進行再融資。綠色債券的第二方意見提供人為惠譽常青。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在定價當天協助公司精准把握發行視窗，助力公司圓滿完成本次發行工作。本次發行是浦銀國際首次協助公司完成境外債發行，進一步加強了浦銀國際與廣西金投的良好業務合作關係。

廣西金投成立於2008年7月28日，是自治區黨委、政府為促進廣西地方金融業發展而成立的國有金融企業。目前金投集團註冊資本129億元，旗下企業12家，主要業態涵蓋財產保險、人壽保險、金融租賃、資產管理、汽車金融、信用擔保、商業保理等多個業務領域。

資料來源：公開資料