交易概述
浦银国际担任喜相逢集团(2473.HK)上市项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，幷于2023年11月9日正式上市挂牌。该项目发行103,125,000股，股份定价为每股1.10港元，募集资额约1.13亿港元（假设超额配售权未获行使）。公司拟将集资所得净额约71.6%用作增购车辆以增加公司的收益；及约28.4%用作扩充公司销售网络以提高市场渗透率。



企业简介
喜相逢集团是一家知名汽车零售商，主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务。本集团主营业务包括：(i)汽车零售及融资，公司以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车；及(ii)汽车相关业务，公司主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。根据灼识咨询报告，于2022年，按直接融资租赁的交易量（市场份额约为4.1%）及零售汽车融资租赁的交易量计算，公司于中国所有零售汽车融资租赁公司（市场份额约为0.7%）中分别名列第4位及第19位。

资料来源：全球发售招股书