交易概述
浦銀國際擔任喜相逢集團(2473.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷於2023年11月9日正式上市掛牌。該項目發行103,125,000股，股份定價爲每股1.10港元，募集資額約1.13億港元（假設超額配售權未獲行使）。公司擬將集資所得淨額約71.6%用作增購車輛以增加公司的收益；及約28.4%用作擴充公司銷售網路以提高市場滲透率。

企業簡介
喜相逢集團是一家知名汽車零售商，主要通過在中國的自營銷售網站提供汽車融資租賃服務。本集團主營業務包括：(i)汽車零售及融資，公司以直接融資租賃的方式出售大部分非豪華汽車；及(ii)汽車相關業務，公司主要提供汽車經營租賃服務以及其他汽車相關服務。根據灼識諮詢報告，於2022年，按直接融資租賃的交易量（市場份額約為4.1%）及零售汽車融資租賃的交易量計算，公司於中國所有零售汽車融資租賃公司（市場份額約為0.7%）中分別名列第4位及第19位。

資料來源：全球發售招股書