2023年11月24日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人再次助力澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际银行”或“公司”）直接发行2.8亿美元10.5年期（前5.5年不可赎回）次级资本债券，票息7.50%。本次发行募集资金在根据适用的法律和监管下作为发行人的资本补充，本期证券将于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司和香港交易所上市。

本次发行初始价格指引为7.80%，最终价格指引定为7.50%。浦银国际作为联席承销商，协助公司在本次发行中精准把握市场窗口，圆满完成发行工作。这是浦银国际继今年6月以来，连续第2次参与澳门国际银行债券发行，进一步加强了浦银国际和澳门国际银行良好的同业合作关系。

澳门国际银行于1974年在澳门注册成立，总行设于澳门苏亚利斯博士大马路四十七号。1985年成为第一家中外合资银行——厦门国际银行全资附属机构。2015年，澳门国际银行顺利实现增资扩股，成为以澳门资本为主的澳门本土银行。

澳门国际银行始终践行“扎根澳门、服务澳门”的理念，14家营业网点遍布澳门，以跨境特色和金融科技缔造品牌，为澳门民众提供优质便捷的金融服务，积极参与澳门重大基建和民生工程融资，力争做澳门市民的专属银行、中小企业的首选银行。在持续推进澳门经济适度多元化的同时，澳门国际银行主动融入国家发展大局、支持区域经济发展，在粤港澳大湾区及长三角区域重点城市共设有6家境内分支机构，充分发挥跨境联动优势，为企业“走出去”和“引进来”提供跨境金融服务，并为个人客户拓展跨境财富管理，提供多种选择的资产配置服务。

资料来源：Bloomberg，公司资料