2023年11月24日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人再次助力澳門國際銀行股份有限公司（以下簡稱“澳門國際銀行”或“公司”）直接發行2.8億美元10.5年期（前5.5年不可贖回）次級資本債券，票息7.50%。本次發行募集資金在根據適用的法律和監管下作為發行人的資本補充，本期證券將于中華（澳門）金融資產交易股份有限公司和香港交易所上市。

本次發行初始價格指引為7.80%，最終價格指引定為7.50%。浦銀國際作為聯席承銷商，協助公司在本次發行中精准把握市場視窗，圓滿完成發行工作。這是浦銀國際繼今年6月以來，連續第2次參與澳門國際銀行債券發行，進一步加強了浦銀國際和澳門國際銀行良好的同業合作關係。

澳門國際銀行於1974年在澳門註冊成立，總行設于澳門蘇亞利斯博士大馬路四十七號。1985年成為第一家中外合資銀行——廈門國際銀行全資附屬機構。2015年，澳門國際銀行順利實現增資擴股，成為以澳門資本為主的澳門本土銀行。

澳門國際銀行始終踐行“紮根澳門、服務澳門”的理念，14家營業網點遍佈澳門，以跨境特色和金融科技締造品牌，為澳門民眾提供優質便捷的金融服務，積極參與澳門重大基建和民生工程融資，力爭做澳門市民的專屬銀行、中小企業的首選銀行。在持續推進澳門經濟適度多元化的同時，澳門國際銀行主動融入國家發展大局、支援區域經濟發展，在粵港澳大灣區及長三角區域重點城市共設有6家境內分支機搆，充分發揮跨境聯動優勢，為企業“走出去”和“引進來”提供跨境金融服務，並為個人客戶拓展跨境財富管理，提供多種選擇的資產配置服務。

資料來源：Bloomberg，公司資料