2023年11月29日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航国际融资租赁”或“公司”）担保发行1.87亿美元Perpetual NC3资本债券，归属于公司35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划。担保人中航国际融资租赁评级为Baa1 (稳定) 穆迪 / A- (稳定) 惠誉，本期证券将于香港交易所上市。

本期债券发行规模为1.87亿美元，票息为6.125%，价格为100，募集资金用于债务置换。债券定价当日，初始价格指引为6.65%，债券受到市场热烈追捧，峰值订单超过13亿美元，超额认购逾7倍，最终发行收益率为6.125%。浦银国际作为联席承销商，在定价当天协助公司精准把握发行窗口，且贡献了优质扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。本次发行是浦银国际第二次参与中航国际融资租赁的美元债券发行，进一步加强了浦银国际和中航国际融资租赁良好的合作关系。

中航国际融资租赁是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业，也是国内央企投资、拥有航空工业背景的专业租赁公司。公司营业范围包括融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

资料来源：Bloomberg，公司资料