2023年11月29日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中航國際融資租賃有限公司（以下簡稱“中航國際融資租賃”或“公司”）擔保發行1.87億美元Perpetual NC3資本債券，歸屬於公司35億美元有擔保中期票據及永續資本證券計畫。擔保人中航國際融資租賃評級為Baa1 (穩定) 穆迪 / A- (穩定) 惠譽，本期證券將於香港交易所上市。

本期債券發行規模為1.87億美元，票息為6.125%，價格為100，募集資金用於債務置換。債券定價當日，初始價格指引為6.65%，債券受到市場熱烈追捧，峰值訂單超過13億美元，超額認購逾7倍，最終發行收益率為6.125%。浦銀國際作為聯席承銷商，在定價當天協助公司精准把握發行視窗，且貢獻了優質扎實的基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。本次發行是浦銀國際第二次參與中航國際融資租賃的美元債券發行，進一步加強了浦銀國際和中航國際融資租賃良好的合作關係。

中航國際融資租賃是經商務部、國家稅務總局批准的國內首批內資融資租賃企業，也是國內央企投資、擁有航空工業背景的專業租賃公司。公司營業範圍包括融資租賃，自有設備租賃，租賃資產的殘值處理及維修，合同能源管理，從事貨物及技術的進出口業務，國內貿易（除專項規定），實業投資，醫療器械經營，相關業務的諮詢服務。

資料來源：Bloomberg，公司資料