2023年12月1日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力广州开发区控股集团有限公司（简称“广开控股”或“公司”）成功定价发行S条例、2年期、高级无抵押固息绿色美元债券。本次发行结构为直接发行，发行人评级为Baa2稳定（穆迪）和BBB+稳定（惠誉），本期债项评级为BBB+（惠誉）。

本期债券发行规模为5亿美元，发行价格为100，票息为6.3%，募集资金将用于融资和/或再融资符合公司绿色金融框架定义的符合条件的绿色项目。债券定价当日，初始价格指引为6.75%，债券受到市场追捧，峰值订单超过14亿美元，超额认购逾2.8倍，最终发行收益率为6.3%，较初始价格指引收窄45bps。浦银国际作为联席账簿管理人，在定价当天充分沟通投资者意向，贡献了扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行是浦银国际首次参与广开控股境外债券发行，开启了浦银国际与公司良好的业务合作关系，亦是浦银国际与广州分行在境外债承销业务上紧密联动的另一硕果。

广州开发区控股集团有限公司成立于1998年，是广州开发区管委会为拓展资本运营和资产经营、优化产业结构、加速我区经济发展而设立的国有独资有限责任公司。广开控股现有控股企业14家，参股企业超110家，为以科技金融为主业，涵盖金融、科技、园区三大板块的国有大型综合性企业集团。

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