2023年12月1日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力廣州開發區控股集團有限公司（簡稱“廣開控股”或“公司”）成功定價發行S條例、2年期、高級無抵押固息綠色美元債券。本次發行結構為直接發行，發行人評級為Baa2穩定（穆迪）和BBB+穩定（惠譽），本期債項評級為BBB+（惠譽）。

本期債券發行規模為5億美元，發行價格為100，票息為6.3%，募集資金將用於融資和/或再融資符合公司綠色金融框架定義的符合條件的綠色專案。債券定價當日，初始價格指引為6.75%，債券受到市場追捧，峰值訂單超過14億美元，超額認購逾2.8倍，最終發行收益率為6.3%，較初始價格指引收窄45bps。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在定價當天充分溝通投資者意向，貢獻了扎實的基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行是浦銀國際首次參與廣開控股境外債券發行，開啟了浦銀國際與公司良好的業務合作關係，亦是浦銀國際與廣州分行在境外債承銷業務上緊密聯動的另一碩果。

廣州開發區控股集團有限公司成立於1998年，是廣州開發區管委會為拓展資本運營和資產經營、優化產業結構、加速我區經濟發展而設立的國有獨資有限責任公司。廣開控股現有控股企業14家，參股企業超110家，為以科技金融為主業，涵蓋金融、科技、園區三大板塊的國有大型綜合性企業集團。

資料來源：公開資料