2023年12月11日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力平潭综合实验区城市发展集团有限公司（简称“平潭城发”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息绿色境外债券。本次发行结构为直接发行，主体评级为BBB (稳定) 联合国际，债项评级为BBB 联合国际。

本期债券发行规模为5.8亿人民币，发行价格为100，票息为5.6%，所得款项为了资助和/或再融资发行人在其绿色金融框架中定义的符合条件的绿色项目，并作为与这些符合条件的绿色项目相关的运营资金。浦银国际作为联席账簿管理人，在定价当天充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。此次为浦银国际协助平潭城发完成境外资本市场的首次亮相，也是浦银国际与福州分行在境外债承销业务上紧密联动的另一硕果。

平潭综合实验区城市发展集团有限公司是福建省平潭综合实验区大型国有企业，主业定位以城市综合服务、公共基础设施、城市综合开发和物流贸易为四大业务板块。

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