2023年12月11日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力平潭綜合實驗區城市發展集團有限公司（簡稱“平潭城發”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息綠色境外債券。本次發行結構為直接發行，主體評級為BBB (穩定) 聯合國際，債項評級為BBB 聯合國際。

本期債券發行規模為5.8億人民幣，發行價格為100，票息為5.6%，所得款項為了資助和/或再融資發行人在其綠色金融框架中定義的符合條件的綠色項目，並作為與這些符合條件的綠色項目相關的運營資金。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在定價當天充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次為浦銀國際協助平潭城發完成境外資本市場的首次亮相，也是浦銀國際與福州分行在境外債承銷業務上緊密聯動的另一碩果。

平潭綜合實驗區城市發展集團有限公司是福建省平潭綜合實驗區大型國有企業，主業定位以城市綜合服務、公共基礎設施、城市綜合開發和物流貿易為四大業務板塊。

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