交易概述
浦银国际担任集海资源(2489.HK)上市项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，幷于2023年12月22日正式上市挂牌。该项目发行500,000,000股，股份定价为每股0.55港元，募集资额约2.75亿港元。集资所得的金额将根据矿山优化计划用于为建设采矿基础设施提供资金；将用于透过开展额外的勘探活动升级黄金储量以增加矿山服务年限；将用于透过选择性地收购山东省优质金矿资产扩张公司的业务及增加公司的市场份额；将用于偿还来自中国几家银行的若干借款；将用于一般营运资金用途。


企业简介
集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，位于中国山东省烟台市。集海资源销售由公司自行加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告，集海资源为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%（ 按矿山产量计 ），但就金矿产量而言，两大参与者的合计市场份额约为78.3%。此外 ，山东省为中国最大的黄金生产省份，金矿产量约为41.4吨，占2022年中国金矿总产量的约14.0%，而烟台市占2022年山东省金矿产量的90%以上。集海资源享有由于在烟台市的位置所带来的增长机遇。

资料来源：全球发售招股书