交易概述
浦銀國際擔任集海資源(2489.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2023年12月22日正式上市挂牌。該項目發行500,000,000股，股份定價爲每股0.55港元，募集資額約2.75億港元。集資所得的金額將根據礦山優化計劃用于爲建設采礦基礎設施提供資金；將用于透過開展額外的勘探活動升級黃金儲量以增加礦山服務年限；將用于透過選擇性地收購山東省優質金礦資産擴張公司的業務及增加公司的市場份額；將用于償還來自中國幾家銀行的若干借款；將用于一般營運資金用途。

企業簡介
集海資源是一家于2005年成立的黃金勘探、開采及加工公司，位于中國山東省烟臺市。集海資源銷售由公司自行加工的金精礦製成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告，集海資源爲2022年山東省第三大黃金開采公司，市場份額爲2.6%（ 按礦山産量計 ），但就金礦産量而言，兩大參與者的合計市場份額約爲78.3%。此外，山東省爲中國最大的黃金生産省份，金礦産量約爲41.4噸，占2022年中國金礦總産量的約14.0%，而烟臺市占2022年山東省金礦産量的90%以上。集海資源享有由于在烟臺市的位置所帶來的增長機遇。


資料來源：全球發售招股書