交易概述
浦银国际担任美中嘉和 (2453.HK)上市项目的联席全球协调人、账簿管理人及联席牵头经办人，幷于2024年1月9日正式上市挂牌。该项目发行39,420,200股，股份定价为每股14.28港元，募集资额约5.63亿港元。集资所得的金额将用于扩建医疗机构并升级基础设施，以提高服务能力和质量；用于偿还计息银行借款；用作投资研发及人才培养；用于升级CSS服务，以扩大业务规模并增加市场份额；用于建设质子治疗中心；用于扩大互联网医院的服务范围和能力；用作营运资金及其他一般公司用途。



企业简介
美中嘉和为中国一家肿瘤医疗解决方案平台，以先进肿瘤诊疗技术的研究及应用为特色，亦为拥有多间质子治疗舱的少数中国民营医疗机构之一。美中嘉和凭借高水平的多学科团队（MDT）专家及以精准放疗为特色的精通诊疗能力，为癌症患者提供整个护理过程中全方位的肿瘤医疗服务。

资料来源：全球发售招股书