交易概述
浦銀國際擔任美中嘉和 (2453.HK)上市項目的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2024年1月9日正式上市挂牌。該項目發行39,420,200股，股份定價爲每股14.28港元，募集資額約5.63億港元。集資所得的金額將用于擴建醫療機構幷升級基礎設施，以提高服務能力和質量；用于償還計息銀行借款；用作投資研發及人才培養；用于升級CSS服務，以擴大業務規模幷增加市場份額；用于建設質子治療中心；用于擴大互聯網醫院的服務範圍和能力；用作營運資金及其他一般公司用途。


企業簡介
美中嘉和爲中國一家腫瘤醫療解决方案平臺，以先進腫瘤診療技術的研究及應用爲特色，亦爲擁有多間質子治療艙的少數中國民營醫療機構之一。美中嘉和憑藉高水平的多學科團隊（MDT）專家及以精准放療爲特色的精通診療能力，爲癌症患者提供整個護理過程中全方位的腫瘤醫療服務。


資料來源：全球發售招股書