2024年1月9日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力吉安城投控股集团有限公司（简称“吉安城控”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息绿色境外债券。本次发行结构为直接发行，中国邮储银行吉安分行提供备用信用证，备用信用证提供方评级为A1（稳定）穆迪，A（稳定）标普，A+（稳定）惠誉，债项无评级。

本期债券发行规模为9632万美元，发行价格为100，票息为5.55%，所得款项将根据集团的绿色融资框架和国家发展和改革委员会（NDRC）的证书，用于融资或再融资现有负债。浦银国际作为联席账簿管理人，在定价当天充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。

公司是吉安市国有资产监督管理委员会的直属企业。截至2023年6月末，公司注册资本为10.00亿元，实收资本为5.0035亿元，控股股东及实际控制人均为吉安市国资委。公司是吉安市最核心的一级城投控股平台，是定位于域内外重大产业和重大投融资服务的国有主体，主要经营范围包括吉安市基础设施建设、土地整理及综合开发、房地产开发等业务。

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