2024年1月9日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力吉安城投控股集團有限公司（簡稱“吉安城控”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息綠色境外債券。本次發行結構為直接發行，中國郵儲銀行吉安分行提供備用信用證，備用信用證提供方評級為A1（穩定）穆迪，A（穩定）標普，A+（穩定）惠譽，債項無評級。

本期債券發行規模為9632萬美元，發行價格為100，票息為5.55%，所得款項將根據集團的綠色融資框架和國家發展和改革委員會（NDRC）的證書，用於融資或再融資現有負債。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在定價當天充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作。

公司是吉安市國有資產監督管理委員會的直屬企業。截至2023年6月末，公司註冊資本為10.00億元，實收資本為5.0035億元，控股股東及實際控制人均為吉安市國資委。公司是吉安市最核心的一級城投控股平臺，是定位於域內外重大產業和重大投融資服務的國有主體，主要經營範圍包括吉安市基礎設施建設、土地整理及綜合開發、房地產開發等業務。

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