2023年12月21日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力常德市城市发展集团有限公司（简称“常德城发”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押可持续债离岸人民币债券。本次发行结构为直接发行，发行人常德城发主体评级为BBB-（稳定）惠誉，债项评级为BBB-惠誉。

本期债券发行规模为14亿人民币，发行收益率/价格为4.7%/100，票息为4.7%，募集资金用于补充公司的营运资本并按照公司的可持续融资框架和国家发展和改革委员会的证书，为符合条件的绿色和社会项目提供融资。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作，这也是浦银国际与浦发银行长沙分行在境外债承销业务上紧密联动的另一硕果。

常德城发成立于2019年，专注于常德市基础设施建设和市政发展，归常德市国资委全资持有。公司业务涉及基础设施及房屋建设、常德市的公共交通运营、公用事业及旅游项目等。

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