2023年12月21日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力常德市城市發展集團有限公司（簡稱“常德城發”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押可持續債離岸人民幣債券。本次發行結構為直接發行，發行人常德城發主體評級為BBB-（穩定）惠譽，債項評級為BBB-惠譽。

本期債券發行規模為14億人民幣，發行收益率/價格為4.7%/100，票息為4.7%，募集資金用於補充公司的營運資本並按照公司的可持續融資框架和國家發展和改革委員會的證書，為符合條件的綠色和社會項目提供融資。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作，這也是浦銀國際與浦發銀行長沙分行在境外債承銷業務上緊密聯動的另一碩果。

常德城發成立於2019年，專注于常德市基礎設施建設和市政發展，歸常德市國資委全資持有。公司業務涉及基礎設施及房屋建設、常德市的公共交通運營、公用事業及旅遊項目等。

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