2024年1月3日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（简称“钟吾城乡”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押离岸人民币债券。本次发行结构为直接加备用信用证结构，备用信用证提供方为中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州分行，本次债项无评级。

本期债券发行规模为2.87亿人民币，发行收益率/价格为3.6%/100，票息为3.6%，募集资金用于公司项目建设和补充营运资金。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，亦贡献了扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。这也是浦银国际与浦发银行南京分行（徐州分行）在境外债承销业务上紧密联动的另一硕果。

钟吾城乡是徐州新沂市最核心的基础设施建设及国有资产运营主体，经新沂市人民政府授权，主要承担新沂市的道路、桥梁、公用设施等市政基础设施建设，经营范围包括工程项目建设、征地拆迁、安置房建设、产业园区的建设及运营、水务经营等多个领域。

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