2024年1月3日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力江蘇鐘吾城鄉投資發展集團有限公司（簡稱“鐘吾城鄉”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押離岸人民幣債券。本次發行結構為直接加備用信用證結構，備用信用證提供方為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司徐州分行，本次債項無評級。

本期債券發行規模為2.87億人民幣，發行收益率/價格為3.6%/100，票息為3.6%，募集資金用於公司項目建設和補充營運資金。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，亦貢獻了扎實的基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。這也是浦銀國際與浦發銀行南京分行（徐州分行）在境外債承銷業務上緊密聯動的另一碩果。

鐘吾城鄉是徐州新沂市最核心的基礎設施建設及國有資產運營主體，經新沂市人民政府授權，主要承擔新沂市的道路、橋樑、公用設施等市政基礎設施建設，經營範圍包括工程項目建設、征地拆遷、安置房建設、產業園區的建設及運營、水務經營等多個領域。

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