2024年2月22日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力海通证券股份有限公司（简称“海通证券、“公司”）成功定价发行S条例、3年期、以人民币计价的高级无抵押玉兰债券。债券发行结构为担保发行，发行人为Haitong International Finance Holdings Limited，担保人为海通证券股份有限公司。担保人及债项评级均为BBB (标普)。

本次债券发行规模为35亿人民币，票息率3.30%，发行价格100。发行净收益将用于重新融资现有的债务和补充营运资金（经中国国家发展和改革委员会批准）。本次发行是在公司10亿美元中期票据计划下提取，亦是全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券。“玉兰债”通过上海清算所直接服务中资发行人，提供债券无纸化登记服务。国际投资人直接或间接通过欧洲清算银行持有“玉兰债”。浦银国际作为联席账簿管理人，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行是浦银国际与浦发银行上海分行在境外债券承销业务上积极联动的又一硕果，亦是浦银国际第二次协助海通证券完成境外债券发行，进一步加深了浦银国际与海通证券的良好合作关系。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）成立于1988年，注册资本130.642亿元。截至2023年6月末，公司总资产达7623.92亿元，归属母公司净资产达1670.2亿元。已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外投行等多个业务领域的金融服务企业。营业网点覆盖“纽、伦、新、港、沪、东”六大国际金融中心；境外方面，在全球5大洲15个国家和地区设有分行、子公司或代表处；在中国境内拥有340家证券及期货营业部，境内外拥有超2300万名客户。


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