2024年2月22日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力海通證券股份有限公司（簡稱“海通證券、“公司”）成功定價發行S條例、3年期、以人民幣計價的高級無抵押玉蘭債券。債券發行結構為擔保發行，發行人為Haitong International Finance Holdings Limited，擔保人為海通證券股份有限公司。擔保人及債項評級均為BBB (標普)。

本次債券發行規模為35億人民幣，票息率3.30%，發行價格100。發行淨收益將用於重新融資現有的債務和補充營運資金（經中國國家發展和改革委員會批准）。本次發行是在公司10億美元中期票據計畫下提取，亦是全國最大規模兼首筆券商人民幣玉蘭債券。“玉蘭債”通過上海清算所直接服務中資發行人，提供債券無紙化登記服務。國際投資人直接或間接通過歐洲清算銀行持有“玉蘭債”。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行是浦銀國際與浦發銀行上海分行在境外債券承銷業務上積極聯動的又一碩果，亦是浦銀國際第二次協助海通證券完成境外債券發行，進一步加深了浦銀國際與海通證券的良好合作關係。

海通證券股份有限公司（以下簡稱公司）成立於1988年，註冊資本130.642億元。截至2023年6月末，公司總資產達7623.92億元，歸屬母公司淨資產達1670.2億元。已基本建成涵蓋證券期貨經紀、投行、自營、資產管理、私募股權投資、另類投資、融資租賃、境外投行等多個業務領域的金融服務企業。營業網點覆蓋“紐、倫、新、港、滬、東”六大國際金融中心；境外方面，在全球5大洲15個國家和地區設有分行、子公司或代表處；在中國境內擁有340家證券及期貨營業部，境內外擁有超2300萬名客戶。


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